中國空氣和廢氣監測儀器行業發展研究

    2016年12月——灼識咨詢(CIC)發布了關于中國空氣和廢氣監測儀器行業發展的研究報告《行業藍皮書-中國空氣和廢氣監測儀器行業發展研究》。藍皮書指出，隨著國家監測體系和企業排放標準的不斷完善、企業技術的革新、設備的更新換代以及監測站運營權的下放，空氣和廢氣監測儀器產業正在經歷新一輪的快速發展。

一、空氣監測儀器市場在經歷“十二五”期間的國控點的密集建設后，依舊將維持高速發展的趨勢

        經過“十二五”期間分三個階段的密集建設，國家在338個城市新建1436個國控監測站點，監測項目覆蓋二氧化硫、氮氧化物、PM10、PM2.5、O3和CO指標等六項指標。中國空氣質量監測設備市場于2011年至2015年間高速增長，年復合增長率為23.0%。隨著空氣環境質量監測的國控網點初步建成，未來的空氣質量監測設備增長點主要集中于各省級，地級市級監測站點的建設，前期監測點設備的更新換代以及對于各監控站點新增監測項目VOCs的設備采購。根據CIC灼識咨詢預測，“十三五”規劃期間，國內空氣質量監測設備的市場規模有望達到34.5億元。

未來市場的持續高速發展將主要受到以下幾方面驅動：

1)環境空氣質量監測點位進一步合理分布的空間

        根據2013年頒布的《環境空氣質量監測點位布設技術規范》(試行)，盡管監測站點于京津冀、長三角和珠三角等地的分布極為密集，而西部地區因為地廣人稀的原因監測站點分布較為稀疏，但從單位人口和單位面積兩個維度來看，兩者仍然有進一步建立監測點的需要。

2)老舊設備的升級換代

        由于受到高使用頻率，設備老化等相關因素的影響，中國環境監測總站出臺《國家空氣監測城市站運行管理規定》，原則上以5-8年為一個周期進行設備的更新換代。故而在“十二五”期間的建設高峰過去后，設備的跟新換代需求將一直延續到“十四五”期間，成為另一大空氣質量監測設備市場的增長點。

3)監測指標的更新

         經過2012-2015年期間VOCs的摸底調查，政府已將VOCs治理與監測納入“十三五”規劃，未來相關政策推的出臺將推動VOCs等指標加入日常監測項目之中，同時這意味著現有的監測站都將需要添置VOCs的專項監測設備，故而VOCs設備將成為空氣監測儀器市場未來的主要增長點。

4)本土企業完成的技術積累

        隨著技術研發上的積累日漸成熟以及一系列重點科研項目的成果驗收，國產監測儀器制造商與世界領先制造商的技術差距將進一步縮小。未來在環境監測系統信息一體化和第三方運維的大趨勢下，考慮信息安全等因素，政府采購將向具有自主知識產權的國內產品加大傾斜。本土企業藉此機會將迎來訂單量和市占率齊升的迅速發展期。

二、廢氣監測儀市場受到排放標準更新以及產業升級的帶動，將迎來新一輪的發展機遇

       “十二五”期間，我國廢氣污染治理投資快速增長，新增了氮氧化物減排、煙氣中汞等重金屬污染綜合防治等要求，使我國廢氣污染源監測市場保持了平穩較快增長。根據CIC灼識咨詢的研究發現，我國廢氣污染源監測設備銷售總額從2011年的14.1億元增至2015年的30.5億元，年均復合增長率達到21.3%。這一時期，主要市場仍集中在傳統的以監測鍋爐煙氣、脫硫、脫硝效率為主的煙塵煙氣在線監測系統。

隨著我國提出VOCs減排控制的目標，VOCs治理行業政策出臺進入實質性階段，VOCs監測市場即將爆發;2015年底環保部、發改委和能源局出臺的《全面實施燃煤電廠超低排放和節能改造工作方案》提出：到2020年，全國所有具備改造條件的燃煤電廠力爭實現超低排放(即在基準氧含量6%條件下，煙塵、二氧化硫、氮氧化物排放濃度分別不高于10、35、50毫克/立方米)，在燃煤電廠“超低排放和節能改造”的帶動下，煙塵煙氣監測設備將迎來了新的市場需求。新增指標的監測、更嚴格的排放標準以及儀器自身的更新換代將驅動未來市場增長。CIC灼識咨詢預計，到2020年我國廢氣污染源監測市場規模將進一步增至67.6億元左右，2015年到2020年的年均復合增長率約為17.2%。

未來市場的持續高速發展將主要受到以下幾方面驅動：

1)監測指標的增加以及排放標準的提高

        在大氣污染物減排監測指標方面，國家在“十二五”期間新增了氮氧化物的減排要求，在《重金屬污染綜合防治“十二五”規劃》中提出了煙氣中汞等重金屬污染的防控，在“十三五”規劃中又進一步將揮發性有機物納入總量控制，并提出減排10%的目標，預計重金屬煙氣和揮發性有機物將成為廢氣污染源治理下階段的工作重點。由于不同的監測因子需要不同的環境監測儀器或增加新的監測模塊，未來將使市場規模進一步擴大。此外，近年來諸多行業如石油化工、鍋爐、水泥、煉焦等，排放標準都有更新或即將更新，普遍提高了排放標準，使得一批不能達到新排放標準監測精度的自動監測設備被要求更換。監測設備的升級換代將引導市場的持續穩定發展。

2)廢氣污染治理投資力度加大

       根據環保部規劃院測算，“十三五”期間，環保產業社會總投資有望達到17萬億元。隨著“十三五”國家要求實施工業污染源全面達標排放計劃，完善污染物排放標準體系，加強工業污染源監督性監測，并擴大污染物總量控制范圍，未來廢氣污染源投資將進一步加大，必將推動廢氣污染源監測市場空間不斷擴大。

3)國家政策支持，推動行業快速發展

       近年來，為完善污染源監控體系，國家陸續出臺了《污染源自動監控管理辦法》、《主要污染物總量減排監測辦法》、《國家重點監控企業污染源監督性監測及信息公開辦法(試行)》、《國家重點監控企業自行監測及信息公開辦法(試行)》等政策法規，進一步整合規范了污染源監測工作。2015年1月1日新《環保法》的執行，提升了監測數據的重要性和排污企業的安裝動力，這些都將推動污染源監測行業的快速發展。

4)產業轉型升級促進行業發展

         隨著我國工業結構調整與產業技術升級的發展，面向“高能耗、高物耗、高污染”的環境監測系統將有較大的市場需求。如國務院發布的《中國制造2025》就提出要加快制造業轉型升級，加快制造業綠色改造升級。火電、鋼鐵、石化、有色、建材、水泥等行業迫切的產業改造升級需求，將帶動環境監測市場的進一步發展。